Mokslininkė Eleanor Arroway (Jodie Foster), nuo pat vaikystės susidomėjusi keistais astronominiais reiškiniais ir iš kosmoso sklindančiais garsais, užsibrėžia tikslą įrodyti, kad gyvybė egzistuoja ne tik Žemėje. Specialiios ekspedicijos New Mexico vietovėje metu ji gauna mistinį...
Rojus Mansonas netenka rankos ir baigia boulingo žaidėjo karjerą. Praeina dvidešimt metų. Rojus susipažįsta su jaunu boulingo mėgėju amišu Išmaeliu ir tampa jo treneriu. Buvęs boulingo meistras prisiekia padaryti Išmaelį geriausiu žaidėju pasaulyje.
