Į Vakarus pabėga KGB generolas Kosovas. Netrukus jis praneša, kad jo kolega generolas Puškinas rengia prieš vakarų agentus operaciją „Mirtis šnipams". Tačiau netikėtai Kosovas dingsta tiesiog iš specialiųjų tarnybų panosės. Ateina laikas įsikišti ir Bondui. Padedamas gražuolės...
Jaunas, naivus, tačiau nepaprastai išvaizdus jaunuolis, vardu Dorianas Grėjus, atsikrausto į Viktorijos laikų Londoną, ką tik paveldėtą namą. Siekdamas įsilieti į aukštuomenės gyvenimą nesibaigiančiuose vakarėliuose, jis beveik akimirksniu patenka į patvirkusio lordo Henrio Votono...
