Britų rašytojo Johno le Carre'o detektyvinio romano ekranizacija apie šnipų korupciją, lojalumą, išdavystes ir moralę. Didžiosios Britanijos centrinė žvalgyba, kodiniu pavadinimu „Cirkas“, vis dar stipriai atsilieka nuo didžiausių ir įtakingiausių kolegų.
VII-as amžius. Britanijoje verda kovos. Po daugelio metų, pasitraukus Romos vietininkams, britų gentys pešasi tarpusavyje. Tuo netrunka pasinaudoti Airijos keltų karalius Dončadas, ketinantis užgrobti Britanijos salas. Dabar britų gentis gali išgelbėti tik lordas Markas – išmintingas...