Kovų mokytojas Mijagis sutinka per Antrąjį pasaulinį karą jam vadovavusio karininko našlę. Jos paauglė anūkė Džiulija yra palūžusi, pikta ir nenustygsta vietoje. Močiutė nebegali susitvarkyti su sielos ramybės nerandančia anūke ir paprašo kovų mokytoją pagalbos... Mijagis...
1930-ieji,Teksasas. Gaujų karas. Džonas Smitas – vienišas kovotojas, kuris nepriklauso nė vienai gaujai, nors kariauja abiejose pusėse,- pasirinkimą lemia tik pinigų kiekis. Džonas nerizikuoja savo gyvybe, tačiau netrukus suvokia, kad smarkiai rizikuoja savo garbe.