Vienuolikametis Džeikas Čeimbersas sapnuoja nepaprastus, bauginančius sapnus. Apie keistą pasaulį, keistą juodai apsirengusią figūrą ir keistą jausmą, kad jis pats yra kažkaip su tuo susijęs. Vieną dieną Džeiko sapnai tampa realybe: berniukas patenka į niūrų Vidurinįjį...
Kuomet paauglės Sawos tėvai buvo nužudyti jos akivaizdoje, našlaitę apsiėmė globoti mergaitės tėvo – policininko – partneris Karlas Eikeris). Finansinės krizės nukamuotoje ir korupcinėje visuomenėje vyriškis stengiasi, kad mergina bent iš dalies pajustų normalų gyvenimą,...