1968-ieji Amerikoje. Pokyčiai sklando ore... Čia yra nedidelis Mil Valio miestelis, kuriame per daugelį kartų didelį pėdsaką paliko Belovių šeimos šešėlis. Būtent jų dvare, esančiame miesto pakraštyje, jauna mergina Sara, turinti siaubingų paslapčių, pavertė savo pragarišką...
Peti Montanari po vyro mirties pasiryžusi imtis bet kokio darbo, kad išmaitintų savo du sūnus. Ji ir pagalvoti negalėjo, kad darbą susirasti jai padės gangsteris Frenkas Ruso. Jis pasiūlo sandėrį - ji turi tapti mafijos gaujos nare ir imtis cigarečių kontrabandos. Pasiūlymas žada...
