XIX amžiaus Italija. Šešiametį žydų vaiką pagrobia popiežiaus kareiviai. Pasiturintiems tėvams pranešama, jog berniuką slapta pakrikštijo tarnaitė. Norėdami jį susigrąžinti jie turi priimti katalikybę. Tuo tarpu berniukas auklėjamas Vatikane, popiežiaus Pijaus IX žinioje. Kyla...
Tikrais įvykiais paremta istorija pasakoja apie garsią Paryžiaus koketę Lili Dalenji, kuri negali leisti visuomenei sužinoti, kad susilaukė neįgalios dukros. Norėdama apsaugoti tiek ją, tiek save, moteris išvyksta į Romą, kur susipažįsta su diplomuota medike ir netradicine edukatore...
