1946 m. Neseniai baigėsi Antrasis pasaulinis karas. Johannas Hubermannas JAV teismo buvo pripažintas vokiečių šnipu ir nuteistas dvidešimčiai metų kalėti. Jis turi dukrą Alicia, kuri kartą vakarėlyje susitiko su FTB agentu Davlinu, kuris Rio de Žaneire turėtų atskleisti nacių...
Antrojo pasaulinio karo metai JAV. Doras pilietis, lėktuvų gamyklos darbuotojas Baris Keinas keistai susidėsčius virtinei aplinkybių apkaltinamas šnipinėjimu. Gamykloje įvyksta gaisras, žūva jo geriausias draugas. Jam reikia įrodyti savo nekaltumą ir rasti tikruosius diversantus. ...