Filme pasakojama sudėtinga Leonardo Bernsteino ir Felicijos meilės istorija, trukusi daugiau nei 30 metų nuo tada, kai jie 1946 metais susipažino vakarėlyje iki dviejų sužadėtuvių, 25-erius metus trukusios santuokos ir trijų vaikų - Džeimės, Ninos ir Aleksandro.
Leo ir Andžela Ruso gyvena paprastą gyvenimą Kvinse, apsupti savo valdingos italų ir amerikiečių šeimos. Kai jų sūnui „Stiksui“ pasiseka vidurinės mokyklos krepšinio komandoje, Leo išardo šeimą, bandydamas padėti jam kažką pasiekti.