Felisė svajoja tapti baleto šokėja. Nors gyvenimas mergaitės nelepina, ji nepraranda optimizmo ir karštai tiki, kad svajonė vieną dieną išsipildys. Atsiradus progai išvykti į Paryžių, ji nedvejoja nė sekundės. Susiradusi Paryžiaus operos rūmus, Felisė susipažįsta su pastato...
Ką tik motina tapusi moteris senovinėje knygoje aptinka lopšinę ir jau netrukus mano, kad ši daina – tikra palaima prižiūrint kūdikį. Tačiau jos pasaulis virsta košmaru, kai lopšinė iššaukia senovinį demoną Lilit.
