Neturtingą žveją Ansą Balčių pamilsta turtinga našlė Marta Anker, garsios Tilžės prekybinės firmos „Rojus“ savininkė. Šią įnoringą gražuolę, netikėtai pasirodžiusią gimtosiose vietose, gyventojai vadina ragana. Gal taip ir yra, nes jai pavyksta apžavėti Ansą, kuris...
Filmas nagrinėja dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą. Jame istoriškai tiksliai neatkuriamas jo gyvenimas, tačiau tarsi sustabdytos svarbiausios biografijos akimirkos, esminiai lūžiai ir atskleidžiamos menininko kūrybos paslaptys. Filmas – tarsi variacija...
