Naivus, mažai gyvenimiškos patirties turintis Donas Valesas priverstas bandyti išgyventi paslaptingų taisyklių ir ritualų pasaulyje. Čia griežtai paisoma socialinės padėties, o pokalbiai su mokyklos deive griežtai draudžiami. Tačiau netrukus šis aiškiai sudėliotas pasaulis bus...
Trokšdamas tapti riteriu, Garetas eina ieškoti nukritusios kometos, žinodamas, kad kometa turėtų būti iš aukso, tačiau jis yra sukrėstas vietoj jos radęs drakoną Dragą. Po to, kai Dragas išgelbėja Gareto gyvybę, jiedu tampa labai artimais ir turi dirbti išvien, kad nugalėtų...
