Heizelė ir Gasas – du jaunuoliai, kuriuos suvienija kandus humoro jausmas, netikėtai užklupę šilti jausmai, ir mirtinos ligos istorija. Heizelės nuolatinis palydovas – deguonies balionėlis, o Gasas nesiliauja šmaikštavęs apie savo protezuotą koją, tačiau jų meilės ir draugystės...
Baiginėjantis Antrajam pasauliniam karui, 14 metų Michilis nusprendžia padėti sužeistam britų kareiviui ir taip įsitraukia į Pasipriešinimo judėjimą. Nesutarimams artėjant prie pabaigos, Michilis tampa pilnamečiu ir skaudžiai suvokia skirtumą tarp išgalvotų nuotykių ir bjaurios...