Neturtingą žveją Ansą Balčių pamilsta turtinga našlė Marta Anker, garsios Tilžės prekybinės firmos „Rojus“ savininkė. Šią įnoringą gražuolę, netikėtai pasirodžiusią gimtosiose vietose, gyventojai vadina ragana. Gal taip ir yra, nes jai pavyksta apžavėti Ansą, kuris...
Kūrybinę krizę išgyvenantis žinomas kompozitorius ir dainininkas grįžta į Lietuvos miestelį, į tėvo namus. Nelengva plėtoti jo santykius su šeima ir draugais - sunkiai sergančia mama, patėviu ir vaikystės draugais...
