Gerokai pasenęs Maiklas Korleonė pasiryžęs palikti nelegalų verslą ir tapti garbingu verslininku. Bet reikia Vatikano palaiminimo, o čia kaip visada daug intrigų. Donas per riaušes lieka vos gyvas. Šeimos nesklandumus gena mafijos klano problemos ir priešų klasta. Už visas nuodėmes...
Palermas, Sicilija, 1980 m. Mafijos narys Tommaso Bušetta nusprendžia su šeima persikelti į Braziliją, bėgdamas nuo nuolatinio karo tarp skirtingų nusikalstamos organizacijos klanų. Tačiau kai, išgyvenęs kelias nelaimes, jis priverstas grįžti į Italiją, priima drąsų sprendimą,...
Filmas apima 40 metų laikotarpį. Asmeniniais prisiminimais ir fantazijomis paremtas veiksmas nukels į mažą Sicilijos regiono kaimelį, kuriame visi visus pažįsta, žino kaimynų ydas ir dorybes. Čia taip pat gyvena ir pagrindinis filmo personažas – jaunas berniukas, pravarde Pepino....