Nuobodų ir truputį liūdnoką kasdienį Sesilės gyvenimą pakeičia į miestelį atvykęs cirkas. Pagrindinė jo pažiba – neeilinio proto ir sugebėjimų ponis, vardu Polis. Cirko žvaigždė iš karto pakeri tiek Sesilės, tiek likusių miestelio gyventojų širdis ir jie užgniaužę kvapą...
Nuo vaizdo žaidimų ir interneto priklausomam Tomui vasaros atostogos gamtos apsuptoje tėčio fermoje atrodo tarsi košmaras. Be to, tėtis dar ir iš pažiūros kvanktelėjęs ornitologas. Jo gyvenimo projektas – išsaugoti nykstančią žąsų rūšį savo lengvu savadarbiu lėktuvėliu jas...
Filmo veiksmas vykstas Antrojo pasaulinio karo metais. Šešiametis Sebastianas kartu su seneliu gyvena nedideliame kaimelyje Prancūzijos Alpėse. Vietinių gyventojų ramybę ima drumsti sklindančios kalbos apie paslaptingą laukinį žvėrį. Vieną dieną vaikštinėdamas po kalnus berniukas...
