Vieną naktį muzikantas Markusas Deilis tampa žiauraus moters nužudymo kirviu liudininku. Bėgdamas į įvykio vietą jis pameta nusikaltėlį... ar bent jau taip mano.
Filmas skirtas režisieriaus A. Tarkovskio motinos Marijos Višniakovos atminimui. Rusų rašytojas Andrejus Gorčakovas atvyksta į Italiją studijuoti XVIII amžiaus kompozitoriaus Pavlo Sosnovskio biografijos. Drauge su palydove ir vertėja Eudženija jiedu keliauja po šalį. Rusas paskendęs...
