XVI-ojo amžiaus Londonas. Rašant pjesę “Romeo ir Etelė, pirato duktė”, jaunąjį dramaturgą Viljamą Šekspyrą (akt. Joseph Fiennes) ištinka kūrybinė krizė. Negana to, jam nesiseka rasti aktoriaus, kuris atliktų pagrindinį vaidmenį jo naujajame spektaklyje. Vos jis susipažista su...
1943 metų kovą britų žvalgyba su siaubu sužino, kad nebegali perskaityti slaptų vokiečių pranešimų. Dabar vokiečių povandeniniai laivai ramiai skandins sąjungininkų laivus. Naciai labai patobulino savo legendinį šifravimo aparatą „Enigma“ ir kodus pavertė sunkiu galvosūkiu....