Didžiulis mielas raguotas pabaisa Džeimsas Salivanas, apaugęs melsvu kailiu su violetinėmis dėmėmis, vadovauja pabaisų fabrikui. Jis su savo padėjėju ir geriausiu draugu Maiku Vazovskiu (vienaakiu žaliu pabaisiuku) ir kitais keistais pabaisomis milžiniškame fabrike gamina energiją iš...
Broliai Beikeriai groja naktiniuose klubuose. Sunkiais laikais prie jų prisijungia žavioji mergina Siuzi, kuri sugeba ne tik išgelbėti pasirodymus, bet ir susigaudyti Beikerių jausmuose…