Los Andželas - didelis ir margas miestas, kuriame persipynę gyvena skirtingų socialinių sluoksnių ir skirtingų rasių atstovai. Visus juos skiria daugiau nei paprastai įveikiami miesto atstumai - tai nepakantumas ir tolerancijos stoka. Žmonės, pakliuvę į nepakantumo spąstus, kasdien...
FTB renka duomenis apie vieno gigantiško koncerno planus pažeisti antimonopolinius įstatymus: ketinama slapta sudaryti kartelinį susitarimą ir pakelti produkcijos kainas. Koncerno savininkai jau trina delnus ir džiaugiasi būsimais milijonais... Tačiau įtariamo koncerno viceprezidentas...
Neteisingai apkaltintas buvęs kovos su narkotikais padalinio policininkas siekia atkeršyti melagingus parodymus davusiam liudininkui ir draugo žudikui. Tyrimo pėdsakai atveda jį prie kitos paslaptingos žmogžudystės ir sąmokslo vyriausybės mastu, kuriame dalyvauja garsiausi agentai.
