Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
1980-iaisiais vaikinas iš Dublino palieka savo įtemptą šeimos gyvenimą ir sukuria muzikos grupę tam, kad padarytų įspūdį jam patinkančiai paslaptingai merginai.