Pirmoji epopėjos dalis pasakoja apie berniuką - Luką Skaivokerį, gyvenantį drauge su dėde ir teta nedidelėje fermoje Tatunio planetoje. Berniukas trokšta mokytis, tačiau dėdei jis reikalingas padėti tvarkyti ūkį. Tuo metu galaktiką užvaldo žiaurus tironas, galintis sunaikinti visas...
Žmonės pradeda kažkaip keistai elgtis. Šalti, bereikšmiai žvilgsniai, jokių emocijų ar užuojautos... Tokie tampa tave supantys žmonės. Žmonijai gresia mirtinas pavojus. Šio siaubo vardas kūnų žudikai. Atsitiktinai tapusi košmariškų įvykių ir ateivių nusikaltimų liudininkais...
Teroristų grupuotė paskelbia karą San Franciskui. Grasindami susprogdinti miestą, jie reikalauja didžiulės pinigų sumos. Juos sustabdyti bando inspektorius Haris Kalahanas. Jam padeda naujai paskirta porininkė Mor, nors Hariui tai labai nepatinka.
