Filmas pasakoja apie ateivių laivą, kuris netikėtai nukrito miesto centre. Žmonės, kurie matė šį įvykį, pradėjo abejoti ne tik savimi, bet ir aplinkiniais.
Po kontakto su nežemiška civilizacija, paprasta mergina Julija įgijo nepaprastų ir bauginančių savybių, kurių nei ji pati, nei aplinkiniai iki galo nesuvokia. Norėdami apie šias stulbinančias galias išsiaiškinti kaip įmanoma daugiau, Gynybos ministerijos pareigūnai merginą...
Po caro Boriso Godunovo mirties buvo nužudyta jo našlė bei sosto paveldėtojas Fiodoras. Trumpai soste paviešėjo ir apsišaukėlis Dmitrijus. Prasideda "tamsūs laikai". Susidorojimo su caro šeima liudininkas – jaunasis tarnas Andrėjus. Jis keičia tapatybę bei sugrįžta į gimtąją...
Istorija nukelia į praėjusio amžiaus 8-ąjį dešimtmetį, tuometį Leningradą. Aprėpiamos šešios garsaus rašytojo Sergejaus Dovlatovo gyvenimo dienos. Rašytojas kartu su draugu Josifu Brodskiu bandė nepasiduoti sovietinei sistemai, nes nenorėjo paminti savo talento ir žmogiškojo...
