Pirmoji epopėjos dalis pasakoja apie berniuką - Luką Skaivokerį, gyvenantį drauge su dėde ir teta nedidelėje fermoje Tatunio planetoje. Berniukas trokšta mokytis, tačiau dėdei jis reikalingas padėti tvarkyti ūkį. Tuo metu galaktiką užvaldo žiaurus tironas, galintis sunaikinti visas...
XIII a. Škotijoje Viljamas Volesas veda savo žmones į sukilimą prieš Anglijos karalių, suteikusį aukštuomenei "Prima Nocta" teisę - privilegiją pasiimti neturtingas nuotakas pirmajai nakčiai. Škotai nėra patenkinti brutaliais anglais, šeimininkaujančiais jų žemėse, tačiau neturi...
Saimonas yra samdomas vagis, kurio naujausia užduotis - pavogti slaptą šaltąją branduolių sintezės formulę, o tai jį įtraukia į konfliktą su išdaviku, kuris siekia nuversti Rusijos vyriausybę, taip pat su moterimi, kuri laiko šią paslaptį.
