Karo didvyriu laikomas admirolas beprotiškai įsimyli geriausio savo draugo generolo Kapelio gražiąją žmoną Aną. Mylinčio tėvo ir vyro širdyje žaižaruoja revoliucija, kuri susitapatina su įsiplieskiančia revoliucija jo gimtojoje šalyje... Admirolas kovoja už Rusiją, kurią myli, ir...
Šviesos magas Antonas ryžtasi rasti Likimo Kreidą, leidžiančią užrašyti bet kurio mirtingojo likimą, kad perrašytų savo sūnaus Jegoro, vis labiau klimpstančio į Blogio imperijos nagus, lemtį... Nuo paprastų mirtingųjų ją slepia Likimo Kreidos saugotojas Zaoras, nesitraukiantis...
Po caro Boriso Godunovo mirties buvo nužudyta jo našlė bei sosto paveldėtojas Fiodoras. Trumpai soste paviešėjo ir apsišaukėlis Dmitrijus. Prasideda "tamsūs laikai". Susidorojimo su caro šeima liudininkas – jaunasis tarnas Andrėjus. Jis keičia tapatybę bei sugrįžta į gimtąją...