Fantasmagoriškame „Raven's End“ miestelyje paklydusi jauna mergina randa prieglobstį sename apgriuvusiame morge. Ekscentriškas laidotuvininkas pasakoja apie keistą miestelį įvairiomis iškreiptomis istorijomis, kiekviena iš jų dar baisesnė už ankstesniąją, tačiau jaunos merginos...
Viljamas Braunas, neurotiškas ir egoistiškas muzikantas, yra pasiryžęs užbaigti savo progresyvaus roko šedevrą, bet susiduria su kūrybine kliūtimi - triukšmingu ir keistu kaimynu Vladu. Reikalaudamas, kad Vladas netriukšmautų, Viljamas netyčia nukerta jam galvą, tačiau slėpdamas...
