Filmas pasakoja apie ateivių laivą, kuris netikėtai nukrito miesto centre. Žmonės, kurie matė šį įvykį, pradėjo abejoti ne tik savimi, bet ir aplinkiniais.
Po kontakto su nežemiška civilizacija, paprasta mergina Julija įgijo nepaprastų ir bauginančių savybių, kurių nei ji pati, nei aplinkiniai iki galo nesuvokia. Norėdami apie šias stulbinančias galias išsiaiškinti kaip įmanoma daugiau, Gynybos ministerijos pareigūnai merginą...
