Anglija. Antrojo pasaulinio karo išvakarės. Tomas Milleris, slaptasis agentas, infiltruotas kaip anglų kalbos mokytojas vokiečių mergaičių – aukštų nacių pareigūnų dukterų – mokykloje, kartą pasisakė prieš Adolfą Hitlerį. Po tokio įvykio jis pradėtas kaltinti kolegos...
1988-ųjų sausį žinomas Vokietijos prodiuseris Frankas Farianas (tuo metu beprotiškai populiarios grupės Boney M prodiuseris) į savo studiją Miunchene pasikvietė du vaikinus, trokštančius išgarsėti muzikos versle. Vietinis Robas Pilatusas ir paryžietis Fabrice‘as Morvanas gerai...
