Frenkas - buvęs reketininkų gaujos narys, kuris pasiiaukojo ir sėdo į kalėjimą už savo bosą dėl žmogudystės. Po 22 metų praleistų kalėjime už nusikaltimą, kurio nepadarė. Frenkas bando praleisti kuo daugiau laiko su savo sūnumi ir atkeršyti buvusiems gaujos nariams.
Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo...
