Už lango 1984-ieji. Iki Berlyno sienos griūties liko penkeri pavojingo ir baisaus gyvenimo metai. Vos ne kiekvieną Rytų Vokietijos piliečių žingsnį kontroliuoja 100 tūkst. negailestingų slaptosios policijos Stasi agentų ir dar 200 tūkst. savanorių skundikų, kurie siekia žinoti...
Baronas Manfredas fon Richthofenas yra pavojingiausias ir garsiausias Vokietijos karinių oro pajėgų pilotas Pirmajame pasauliniame kare. Jam ir jo bendražygiams oro mūšiai yra sporto varžybos, techninis iššūkis ir garbinga pareiga, nepaisant viso karo siaubo. Bet kai jis įsimylėjo...
Kalnų dvasia Rübezahl įsimyli jauną tarnaitę Rosa. Apakintas meilės jis nepastebi, kad Harranto baronienė nori pagrobti jo aukso lobius, kad galėtų pastatyti lentpjūvę Milžinų kalnuose.
