Vaikų namuose užaugusi Airina vyksta į Naująjį Orleaną pas savo brolį Polą. Jis nėra paprastas mirtingasis – apimtas seksualinės aistros jis virsta leopardu. Žinodamas savo pražūtį nešančią lemtį jis trokšta savo sesers. O ji dar nekalta ir tikrai nepasiruošusi aukoti savo...