Norėdamas atkurti ryšį karo veteranas Ly Ganeris stovyklauja su savo dviem sūnumis. Tačiau jiems netyčia pasipainiojus didžiulėje narkotikų operacijoje, jam tenka gelbėti sūnus nuo žiaurios baikerių gaujos.
Ginklų pramonė klesti ir tobulėja. Privačioje karinėje laboratorijoje sukuriama futuristinė mikroschemų technologija, leidžianti agento protui perimti kito žmogaus kūną ir atlikti slaptas misijas. Vienos iš tokių misijų metu drono pilotas Sebastianas patiria su gyvybe nesuderinamas...