Po pražūtingos maisto audros, sukeltos jauno išradėjo Flinto sukonstruotos mašinos, pats Flintas ir jo draugai buvo priversti išvykti iš gimtojo miestelio. Jaunasis išradėjas dėl to pernelyg nesisieloja, nes gauna pasiūlymą apsigyventi mokslininkų saloje, kurioje kuriami patys...
Gyvenimą sukrėtus tragedijai, kadų kadaise garsiu veterinaru buvęs daktaras Dolitlis dienas leidžia savo rūmuose, mėgaudamasis egzotinių gyvūnų draugija. Jaunajai karaliene sunkiai susirgus, Dolitlis priverstas palikti namus ir, ieškodamas vaistų, leistis į paslaptingą salą, kupiną...
Zarina, labai protinga ir smalsi fėja, yra sužavėta fėjų dulkių magijos bei pasiryžusi išsiaiškinti, kokių galių jos turi. Po slaptų eksperimentų su mėlynomis dulkėmis Fėjų slėnyje įvyksta nelaimė, o Zarinos prižiūrėtojas fėjūnas Garis pašalina ją iš dulkių saugotojų....
