Tai tikra XVIII a. Vienoje vykusi artimos Mozarto draugės, talentingos pianistės Marios Theresios von Paradis istorija. Madmuazelė Paradis nuo ankstyvos vaikystės yra neregė. Žūtbūt išgydyti dukrą trokštantys tėvai ją patiki progresyvios mokslinės minties gydytojui Mesmeriui, kuris...
1938-ieji. Austrija, Viena. Pagrindinis herojus - Viktoras Kaufmanas - pasiturinčių tėvų sūnus. Jis dirba tėvo nuosavoje paveikslų galerijoje. Su geriausiu draugu Rudžiu Viktoras neatsiejami nuo vaikystės. Viktoro mergina, Lena, taip pat draugauja su Rudžiu. Kartą Viktoras draugui...