Vienuolikametis Džeikas Čeimbersas sapnuoja nepaprastus, bauginančius sapnus. Apie keistą pasaulį, keistą juodai apsirengusią figūrą ir keistą jausmą, kad jis pats yra kažkaip su tuo susijęs. Vieną dieną Džeiko sapnai tampa realybe: berniukas patenka į niūrų Vidurinįjį...
Netolimoje ateityje, kai vanduo tampa vertingiausiu ir sparčiausiai nykstančiu resursu Žemėje, nuo jo priklauso viskas: tie politiniai sprendimai, tiek sąntykiai šeimoje. Žemė tampa nusiaubta dykyne. Ant vienišos ir nederlingos planetos nusėda dulkės... Joje išgyvena tik labiausiai...