Karinė drama apie 1944-aisiais Varšuvoje vykusį sukilimą prieš hitlerinės Vokietijos okupacinę valdžią. Įvykiai filme vaizduojami jauno vaikino Stefano akimis. Paskutiniai karo metai. Nacių okupuota Varšuva ne tik laukia atvykstančios sovietų armijos – miestas ruošiasi sukilimui....
Frankfurtas, 1943-ieji. Pagrindinis veikėjas Filipas – tipiškas kosmopolitas ir gilesnių jausmų vengiantis suvedžiotojas. Lenkijoje žuvo visa jo šeima. Pačioje nacistinės Vokietijos širdyje Filipas žaidžia su mirtimi: slepia esąs žydas, dirba padavėju prabangaus viešbučio...