Pokario Londonas. Patyręs valstybės tarnautojas Viljamsas sėdi biurokratinio labirinto centre. Nuo išorinio pasaulio jį skiria įgudusia ranka statomi bokštai iš dokumentų, kurie „gali palaukti“. Kai vieną dieną Viljamsas išgirsta nepagydomos ligos diagnozę, jis viską meta ir ima...
Biografinė drama žiūrovą kviečia vizitui į XIX amžių. Istorijos epicentre – dailininkas Luisas Veinas – neįtikėtinai talentingas, savotišką gyvenimo būdą propaguojantis aristokratas. Palaikomas žmonos Emily, purvinu gatvės gyvūnu laikytas kates dailininkas pavertė...
Tamsiųjų amžių metu karalienę Daganę nuverčia Nuolankiosios Joanos vadovaujama revoliucija. Karalienė tampa bėgle savo žemėje, o tada turi susidurti su sunkumais ir pavojais, nes leidžiasi į kelionę, kad susigrąžintų sostą.