Samba – senegalietis, jau dešimt metų gyvenantis Prancūzijoje. Deja, jį vis dar persekioja nesėkmės – niekaip nesiseka gauti gero darbo. Elis – aukščiausios grandies vadovė. Ji darbe jau „perdegė“. Samba visomis išgalėmis stengiasi gauti įsidarbinimui reikiamus dokumentus, o...
Dviejų jaunų senegaliečių, Sedu ir Musos, galvose – svajonės apie Europą. Su pavogtais pasais ir pasiskolinta drąsa jie leidžiasi į pavojingą homerišką odisėją. Viltis mirga kaip miražas ir veda juos per pavojingas dykynes ir jūras, kur lūpas pagardina sūrus oras, o kiekvienoje...