Didžioji praeito amžiaus 30-ųjų depresija Amerikoje. Klajodamas po šalį uždarbio paieškose, Čeinis atsiduria Naujajame Orleane. Čia jis vienam vadybininkui pasisiūlo išbandyti jį nelegaliose gatvės kovose. Pergalė po pergalės pradeda Čeiniui nešti neblogus pinigus. Netrukus jis...
Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...
