„Ir kalnai turi akis...“ pasakoja apie į kelionę susiruošusią šeimą, kurie, prakiurus mašinos padangoms, patenka į nuošalios svilinančios dykumos spąstus. Atėjus nakčiai, šeima supranta, kad tikroji grėsmė slypi dykumą supančiose kalvose, kur savo grobio laukia ne viena pora...
Nuobodų ir truputį liūdnoką kasdienį Sesilės gyvenimą pakeičia į miestelį atvykęs cirkas. Pagrindinė jo pažiba – neeilinio proto ir sugebėjimų ponis, vardu Polis. Cirko žvaigždė iš karto pakeri tiek Sesilės, tiek likusių miestelio gyventojų širdis ir jie užgniaužę kvapą...
