Šviesos magas Antonas ryžtasi rasti Likimo Kreidą, leidžiančią užrašyti bet kurio mirtingojo likimą, kad perrašytų savo sūnaus Jegoro, vis labiau klimpstančio į Blogio imperijos nagus, lemtį... Nuo paprastų mirtingųjų ją slepia Likimo Kreidos saugotojas Zaoras, nesitraukiantis...
Šešiolikmetį Denisą motina vaikystėje paliko vaikų globos namuose. Jis turi ypatingą savybę – dėl retos imuninės ligos Denisas nejaučia skausmo. Vaikinas tapo populiarus tarp draugų, kurie lažinasi dėl jo ištvermės žaisdami žiaurius fizinius žaidimus. Vieną dieną pasirodo jo...