CŽV agentas Feliksas Leiteris sužeistas, o jo žmona išniekinta ir nužudyta. Tai Kolumbijos narkotikų prekeivių vadeivos Franco Sančeso darbas. Neturėdamas galimybės veikti teisėtai, Džeimsas Bondas nepaiso įsakymo ir palieka slaptąją tarnybą, kad atkeršytų Kolumbijos narkotikų...
Paslaptingas alchemiko sukurtas prietaisas, suteikiantis jo naudotojui amžinąjį gyvenimą, prabėgus keturiems šimtmečiams, netikėtai atsiranda, atnešdamas tik pragaištį.
Pats Antrojo pasaulinio karo įkarštis – 1942 metai. Iš pašauto lėktuvo trys anglai lakūnai su parašiutais iššoka virš Paryžiaus, tačiau nukrenta į skirtingas miesto vietas ir eina susitikti į pirtį, kurioje kaip blusų knibžda vokiečių karininkų. Į visą šią painiavą...
