„Vyrai juodais drabužiais" - tai slaptos, neoficialios organizacijos agentai, kurie rūpinasi viskuo, kas susiję su kitų galaktikų gyventojais Žemėje. Jų pagrindinis uždavinys - prižiūrėti ateivius, kad nebūtų kokių nors pavojingų netikėtumų. Tų ateivių vien Manhatane yra...
Velas Vaksmanas - žymus Holivudo režisierius, pelnęs Oskaro apdovanojimus, pastaruoju metu, deja, nykiausiame Kanados užkampyje filmuoja įklotų reklamą. Pasiūlymas statyti naują didelio biudžeto filmą turėtų džiuginti, tačiau filmą kuriančios kompanijos direktorius prieš kurį...