Pilkųjų Šunų giminė buvo išnaikinta. Tačiau vienas iš jų išgyveno – Vilkšunis. Jis, kaip ir visa jo giminė, buvo pasmerktas žūčiai. Įkalintas niūriose požeminėse kasyklose paskutinysis Pilkųjų Šunų klano palikuonis ne kartą buvo arti mirties, tačiau sugebėjo išvengti...
Po caro Boriso Godunovo mirties buvo nužudyta jo našlė bei sosto paveldėtojas Fiodoras. Trumpai soste paviešėjo ir apsišaukėlis Dmitrijus. Prasideda "tamsūs laikai". Susidorojimo su caro šeima liudininkas – jaunasis tarnas Andrėjus. Jis keičia tapatybę bei sugrįžta į gimtąją...