Diplomatas Čijunė Sugihara tikisi būti paskirtas į Sovietų Sąjungą, kur galėtų panaudoti savo rusų kalbos žinias ir žvalgybininko talentą, bet jam į šią šalį uždrausta įvažiuoti – vietoj to jis išsiunčiamas į Lietuvą. Kaune kartu su savo partneriu Pešu jis toliau renka...
Carinės Rusijos pakraštys XX a. pradžioje. Karo gydytojas, norėdamas pavergti žavią merginą, apsvaigina ją eteriu – stipriu anestetiku ir narkotiku. Dozė pasirodo mirtina. Pabėgęs iš įvykio vietos, vyras prieglobstį randa Austrijos-Vengrijos tvirtovėje, kur, pasisamdęs padėjėją...
