Po nesėkmingos antinacinio sabotažo misijos 11 bendražygių mirė, norvegų pasipriešinimo kovotojas Janas Baalsrudas bėga iš Gestapo per snieguotas Skandinavijos šalis.
Artėjant Antrajam pasauliniam karui britų diplomatas keliauja į Miuncheną, kur taip pat pakeliui ir buvęs jo klasės draugas iš Oksfordo, kuris, priešingai, dirba Vokietijos vyriausybei.