1968 – ieji. Džudas (akt. Jim Sturgess) – neturtingas Liverpulio vaikis, emigrantas – nelegalas, atvykęs į JAV ieškoti savo tėvo. Vos išlipęs į krantą jis randa tai, ko mažiausiai tikėjosi – tikrus draugus, nuotykius ir, žinoma, meilę. Sutikęs pašėlusį vyruką vyruką...
CŽA agentas Neitanas kantriai moko jaunąjį Tomą slaptojo agento gudrybių. Mokytojas su mokiniu tampa neišskiriami. Juodu kartu vykdo slapčiausias operacijas Beirute, Berlyne. Tačiau jų vyriška draugystė išyra dėl moters. Po kelerių metų Neitanas rengiasi atsistatydinti. Netikėtai...
Niekam nepranešęs prieš pat Kalėdas devyniolikmetis Benas grįžta namo iš priklausomybių klinikos. Nors vaikino motina Holė džiaugiasi netikėtu sūnaus sugrįžimu, tačiau širdyje neramu. Ir ne be reikalo – senieji Beno draugeliai netrukus vėl ima suktis aplink, norėdami įtraukti...
Dalijos Viljams santuokinis gyvenimas nenusisekė, tačiau ji randa savyje jėgų padėti tašką ir pradėti viską iš naujo. Vienintelis Dalijos noras - pamiršti slegiančius santykius su buvusiu vyru ir pašvęsti save brangiausiam žmogui – dukrelei Sesi. Deja, sunkios skyrybos virsta...
Filme lygiagrečiai vaizduojami vienišos, be perstojo žiūrinčios televizorių našlės Saros Goldfarb, jos sūnaus Hario, šio draugės Marion ir narkotikų prekeivio Tyrone gyvenimai. Po to, kai sužino, kad dalyvaus TV žaidime, Sara pradeda vartoti dietines tabletes, nes bijo, kad jai netiks...
