Pietų Amerikos džiunglėse nacių nusikaltėlių gydytojas Josefas Mengele ketina klonavimo būdu sukurti visą armiją. Klonuoti jis ketina ne ką kita, o patį Hitlerį. Tačiau pirmiausia jam reikia nužudyti kažkokį Ezrą Liebermaną, kuris žinomas kaip karo nusikaltėlių medžiotojas ...
Po garsiojo apačių genties vado Geronimo pasidavimo Masajus, paskutinis apačių karys yra suimamas ir gabenamas į indėnų rezervatą Floridoje. Jam pavyksta pabėgti, Masajus vėl imasi ginklo.
Antrojo pasaulinio karo veteranas Bilis Piligrimas paslaptingu būdu atsiskiria nuo laiko, kad galėtų keliauti iš vaikystės dienų į savotiško gyvenimo tolimojoje Tralfamadorės planetoje dienas ir išgyventi karčią karo belaisvio patirtį Vokietijos Drezdeno mieste, virš kurio tvyro...
