Senovinė vilkų tradicija reikalauja, kad atsistatydinantis gaujos vadas išrinktų savo įpėdinį. Kandidatai tam yra du. Nuožmus ir negailestingas Beausis bei geraširdis ir šiek tiek nerangus Pilkis. Pastarasis yra gaujos numylėtinis, tačiau norint tapti tikru vilkų vadu, reikalingos ir...
Karo didvyriu laikomas admirolas beprotiškai įsimyli geriausio savo draugo generolo Kapelio gražiąją žmoną Aną. Mylinčio tėvo ir vyro širdyje žaižaruoja revoliucija, kuri susitapatina su įsiplieskiančia revoliucija jo gimtojoje šalyje... Admirolas kovoja už Rusiją, kurią myli, ir...
Pirmoje „Vilkų ir avelių“ dalyje prieš trejus metus buvo pasakojama, kaip vilkas Pilkis, išgėręs stebuklingo kiškių žiniuonio gėrimo, pavirsta avimi ir, nebegalėdamas pasilikti savo gaujoje, apsigyvena kartu su kitomis avimis. Padedamas draugų ir mylimosios Biankos, Pilkis sutaiko...
1945 m. balandžio 20-oji diena, Berlynas. A. Hitleris su svita slepiasi bunkeriuose po Vokietijos Kanceliarija su vadu kartu slepiasi ir jo asmeninė sekretorė Traut Jungė - 22-jų metų rausvaskruostė mergina iš Miuncheno. Rusų armija supa Berlyna vis glaudesniu žiedu, sostinė pavirtusi...
Šįkart Alioša Popovičius, Dobrinia Nikitičius ir Ilja Muromietis, papuolę į raganos paspęstus spąstus, atsiduria už septynių jūrų, saloje, kur tarp čiabuvių gyvena baisusis Gomuma. O kol didvyrių nėra, pirklys Kolyvanas, kartu su ragana, ketina užgrobti karalystę. Kijevo...
