Talentingą režisierių paliko mylima moteris. Vyras visiškai pasineria į naują projektą, vildamasis pamiršti tą, kurią taip mylėjo. Pradėjęs dirbti prie savo šedevro, maestro supranta, kad istorijai trūksta kažko, kas sugebėtų iš tikrųjų pavergti žiūrovų širdis. Nuo tada kai...
Repetuojant Ž. Bizė operą "Karmen", choreografas Antonio atiduodą pagrindinį vaidmenį seksualiajai Karmen. Antonio įsimyli nepriklausomą vilioklę Karmen, nesugebančios priimti jo meilės. Kai Karmen turi romaną su kitu šokėju, Antonio užvaldo pavydas, kaip ir Chosė originalioje...
